保险代理公司、保险经纪公司
保险公估公司，丰富的保
险中介类型支持
完善的销售人员全生命周期，高效
的手续费，便捷的多渠道，全方
位的保单生命周期
云端SaaS服务、数字化业务管理
产品的销售、承保和理赔实现
全流程线上化
核心功能·产品形象的直接表达
移动展业
计划书管理
保费试算、投保须知展示、计划书制作及计划书分享
产品管理
产品查询、条款查询、产品推荐、热销置顶等
续期管理
续期清单，续期提醒
资讯管理
企业资讯查看
佣金管理
业绩查询、薪资查询
客户管理
客户生日提醒、客户保单状态管理
版本参数·更多功能更高价值
标准版 |
旗舰版 |
公估版 |
定制化版本 |
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| 适合企业类型 | 代理、经纪 | 代理、经纪 | 公估 | 以公司主营业务进行定制化开发，已有功能模块可以选择使用 | |
| 最高用户数PC/APP | -- | -- | -- | ||
| 基础功能 | |||||
| 组织架构 | √ | √ | √ | ||
| 用户管理 | |||||
| 权限管理 | |||||
| 影像管理 | |||||
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代理 / 经纪 |
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| 保险公司管理 | √ | √ | -- | ||
| 产品管理 | √ | √ | -- | ||
| 协议管理 | √ | √ | -- | ||
| 佣金率管理 | √ | √ | -- | ||
| 销售人员管理 | √ | √ | -- | ||
| 单证管理 | √ | √ | -- | ||
| 业务管理 | √ | √ | -- | ||
| 保全管理 | √ | √ | -- | ||
| 理赔管理 | √ | √ | -- | ||
| 续期管理 | √ | √ | -- | ||
| 综合查询 | √ | √ | -- | ||
| 渠道管理 | √ | √ | -- | ||
| 渠道结算管理 | √ | √ | -- | ||
| 对账管理 | √ | √ | -- | ||
| 佣金管理 | √ | √ | -- | ||
| 运维管理 | √ | √ | -- | ||
| 统计报表 | √ | √ | -- | ||
| 基本法管理 | √ | √ | -- | ||
| 项目管理 | √ | √ | -- | ||
| 咨询费管理 | √ | √ | -- | ||
| 公估 | |||||
| 保险公司管理 | -- | -- | √ | ||
| 委托人管理 | -- | -- | √ | ||
| 合同管理 | -- | -- | √ | ||
| 公估师管理 | -- | -- | √ | ||
| 接案管理 | -- | -- | √ | ||
| 查勘定损处理 | -- | -- | √ | ||
| 品质管理 | -- | -- | √ | ||
| 结案处理 | -- | -- | √ | ||
| 开票管理 | -- | -- | √ | ||
| 收费管理 | -- | -- | √ | ||
| 移动展业 | |||||
| 计划书管理 | -- | √ | -- | ||
| 保费试算 | -- | √ | -- | ||
| 产品管理 | -- | √ | -- | ||
| 续期提醒 | -- | √ | -- | ||
| 咨讯管理 | -- | √ | -- | ||
| 业绩查询 | -- | √ | -- | ||
| 薪资查询 | -- | √ | -- | ||
| 任务提醒 | -- | √ | -- | ||
| 个人名片 | -- | √ | -- | ||
| 消息提醒 | -- | √ | -- | ||
| 接口 | |||||
| 保险公司接口 | -- | -- | -- | ||
| 互联网业务监管备案 | √ | √ | √ | ||
| 中职险团购接口 | √ | √ | √ | ||
| 价格 | |||||
| 版本价格 | -- | -- | -- | ||
| 客户化价格 (基本法、计划书配置等) |
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服务保障·服务之旅，远不止于此
四大保障
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